新增证书
新建客户
分级与状态
来源与背景（六维度分析）
社交与关系维护
跟进引擎（自动计算，无需手填）
这两项通常在「客户跟进」页记录一次互动后自动更新，这里仅供手动更正。
唛头 Shipping Mark
| 客户代码 | 公司名称 | 分级 | 状态 | 联系人 | 邮箱 | 电话 | 目的港 | 付款方式 | 操作 |
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| 客户代码 | 公司名称 | 分级 | 状态 | 上次联系 | 连续未回复 | 下次应跟进 | 是否逾期 | 本月主题 | 操作 |
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| 日期 | 类型 | 内容/反馈 | 是否回复 | 备注 | 操作 |
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连续未回复达到6次时，系统会提示「建议转为非活跃客户」。
| 供应商编号 | 厂家名称 | 联系人 | 电话/手机 | 主要产品类别 | 账期 | 合作评分 | 累计下单金额 | 操作 |
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| 货号 | 公司编号 | 证书名称 | 证书里的品名 | 证书编号 | 有效期至 | 状态 | 操作 |
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这两项通常在「客户跟进」页记录一次互动后自动更新，这里仅供手动更正。
| 日期 | 金额（¥） | 备注 | 操作 |
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选择客户后会自动带入公司名称/联系人/付款方式等资料，之后仍可在表单里修改。没有想要的客户？先去「客户档案」新建一个。
暂无产品数据，点击"新增产品"或"Excel导入"开始
点击选择或拖拽 Excel 文件
支持 .xlsx / .xls，任意表头格式均可，系统自动识别字段
✅ 支持任意格式的 Excel，无需按模板填写
✅ 系统自动识别"货号""Item No.""型号""SKU"等各种叫法
✅ 识别结果可手动调整，确认后再导入
⚠️ 产品图片需导入后在编辑界面单独上传
系统已自动识别字段对应关系，请检查并调整，然后点击"确认导入"
暂无PI，点「新建PI」开始
| Total: 0 CTNS | CBM: 0 | CU.FT: 0 | TTL AMOUNT: | ¥0 | ||||||||||
运费会计入 PI 导出的总金额；备注会在导出的 PDF/Excel 中以黄色高亮显示。
唛头图片和默认文字在「客户档案」中设置，选择客户代码后自动带入；文字可在此临时修改（仅本单生效）。将自动应用到 PI 导出和采购单。
仅供内部记录客户实际付款情况，不会出现在任何导出的PI/发票等文件中。
| 实际付款日期 | 付款金额 | 付款账号 | 到账金额 | 备注 |
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实际出货时间和发票号通常跟PI号/PI日期不是同一个——这里单独填，发票、装箱单、客户总表都会优先用这里的数据，不填则退回用PI号/PI日期。
Excel含公式（CU.FT自动换算、总箱数/CBM/金额自动汇总）；PDF为A4打印版。
「生成采购单」按工厂货号自动匹配产品库，带出工厂信息/产品图片/装箱数据，按工厂分组各生成一份（诺丽嘉订购单格式）；「收货清单」整单一份，含厂商/电话/装箱/外箱规格/毛净重及汇总公式。文件名：订单号-采购订单(收货清单)-日期
暂无报价单，点「新建报价单」开始，或在产品页勾选产品后「加入报价单」
| 图片 | 货号 | 中文名称 | 英文名称 | 出厂价(¥) | 进货价(¥) | 装箱量 | 材积(m³) | 操作 |
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还没有产品，去产品列表勾选产品后点「加入报价单」
勾选要显示的列，用 ↑↓ 调整顺序
用 ↑↓ 调整报价单价格预览表的列顺序；点击表头文字可按该列升序/降序排列
用 ↑↓ 调整PI产品明细表的列顺序；点击表头文字可按该列升序/降序排列
将对已选中的 个产品统一修改，只填写要修改的字段，留空的字段不变
粘贴或输入要查询的公司编号（如 LK00001），支持换行、逗号、空格、顿号分隔，一次可查多个
选择要加入的报价单，已选 个产品